Содержание серии «Байки из третьего класса»

Начальница Анджела сообщает Питеру, что без законченного третьего класса повышение ему не светит, и отправляет его обратно за школьную парту. Питер воспринимает это как шанс доказать свою пригодность, но быстро понимает, что учёба даётся ему не легче, чем работа. Он пытается не отставать от одноклассников, скрывая от Лоис и остальных Гриффинов, насколько нелепо чувствует себя среди детей. Параллельно Фрэнк Синатра-младший возвращается в Куахог, и Брайн решает использовать его талант.

Брайн и Фрэнк объединяются и выкупают ночной клуб, рассчитывая превратить его в место для музыкальных выступлений. Однако публика не спешит, зал пустует, а их идея быстро превращается в дорогостоящую затею. Стьюи не желает мириться с провалом и берётся полностью изменить клуб: он придумывает новый образ, расставляет всё по-своему и пытается привлечь гостей. Питеру тем временем приходится совмещать школьные задания с попытками сохранить достоинство и добиться заветного повышения, пока Анджела оценивает его успехи.