Содержание серии «Питер и Джеймс Вудс»

Брайн сближается с учительницей Мэг после встречи на собрании родителей, и новая влюблённость быстро меняет его привычный распорядок. Ради её внимания он подаёт прошение о переименовании школы, чем сильно раздражает Питера. Тот считает, что друг слишком увлёкся романом и забыл об их дружбе, поэтому просит Джеймса Вудса вмешаться. Однако актёр не просто берётся за дело, а становится для Питера новым близким товарищем. Стьюи тем временем не спит после чтения «Кода да Винчи» и пугает своими ночными переживаниями Лоис и Криса.

Питер и Джеймс быстро привыкают проводить всё свободное время вместе, а их дружба становится настолько тесной, что Брайн чувствует себя лишним. Он пытается вернуть прежнюю связь с Питером, но каждое появление Джеймса только сильнее запутывает отношения друзей. Роман Брайна с учительницей Мэг тоже начинает трещать: желание понравиться ей приводит к неловким решениям и вмешивается в жизнь Гриффинов. Пока Брайн ищет путь обратно к Питеру, Джеймс всё увереннее занимает место его лучшего друга. Стьюи не спит и превращает прочитанную книгу в источник новых страхов.