Содержание 14 серии

Сильное снотворное неожиданно меняет жизнь Джо: после его приёма он начинает ходить во сне, хотя обычно не может самостоятельно передвигаться. Ночные прогулки быстро превращаются в отдельную сторону его личности. Питер, Куагмир и Кливленд замечают, что спящий Джо ведёт себя гораздо свободнее, смелее и раскованнее, чем днём, и с удовольствием проводят с ним время. Джо поначалу надеется просто переждать странный эффект лекарства, но вскоре понимает, что друзьям нравится именно его ночной образ. Теперь его тревожит не только безопасность во время прогулок, но и то, почему обычный Джо перестал быть для компании таким интересным.

Пока действие препарата продолжается, Питер, Куагмир и Кливленд всё чаще тянутся к спящему Джо и поддерживают его ночные выходки, не замечая, как это задевает самого хозяина странного состояния. Джо пытается понять, можно ли вернуть прежнее отношение друзей, не подвергая их и себя опасности. Ему приходится следить за последствиями каждой прогулки и одновременно выяснять, где заканчивается действие лекарства и начинается его собственное желание быть другим. От этого дружеские посиделки превращаются в неловкое испытание для всей компании.