Содержание 12 серии

Разговор Питера и его друзей о работе мечты быстро превращается в череду фантазий. Питер представляет себя тайным агентом в духе Джеймса Бонда: его версия идеальной карьеры состоит из опасных заданий, эффектных выходов и самоуверенных реплик. Куагмир размышляет о своей работе инструктором по аэробике и пытается понять, почему именно она когда-то казалась ему подходящей. Друзья Питера тоже обсуждают профессии, в которых могли бы раскрыть свои сильные стороны.

Безобидное обсуждение постепенно становится соревнованием между выдуманными образами. Питер всё сильнее увлекается шпионской ролью и превращает обычные разговоры в сцены из боевика, тогда как Куагмир по-своему переосмысливает будни тренера по аэробике. Кливленд и Джо разыгрывают собственную версию «Смертельного оружия», примеряя роли напарников, которым приходится действовать сообща. Их фантазии показывают, насколько по-разному друзья видят идеальную жизнь и самих себя.