Содержание 2 серии

Джо признаётся Питеру, что за всё время ни разу не счёл его шутки смешными, и это признание больно задевает самолюбие Гриффина. Питер решает любой ценой рассмешить друга и начинает превращать обычные встречи с Джо в личное комедийное испытание. Он зовёт Куагмира и Кливленда на помощь, пробует нелепые истории, розыгрыши и всё более отчаянные номера, надеясь наконец услышать от Джо настоящий смех. Но чем сильнее Питер старается, тем заметнее становится его растерянность.

Лоис сопровождает Криса и Мэг на школьной экскурсии и неожиданно узнаёт, что директор Шепард всё ещё переживает из-за давней любви, исчезнувшей из его жизни. Она решает помочь им встретиться снова, хотя поездка быстро перестаёт быть спокойной прогулкой: дети вмешиваются в поиски, а старые чувства Шепарда оказываются гораздо сложнее, чем представляла Лоис. Параллельно Питер втягивает Джо в новые испытания, и его попытки рассмешить друга начинают угрожать их привычному товариществу.